Finanças e Controlo

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Gestão do Património Familiar

Estratégias, Riscos e Rendibilidades



Descrição
Neste Short Program iremos abordar diversos temas relacionados com a gestão do património familiar. Desde os aspetos legais relacionados com a gestão de heranças e fiscalidade até às várias estratégias de investimento. Para além da perspetiva de gestão de médio e longo prazo desses investimentos, também abordaremos os aspetos mais operacionais de como organizar a informação – assente nos princípios contabilísticos – e reportar aos diversos stakeholders a composição da carteira, rendibilidades e riscos.

Neste Short Program iremos abordar diversos temas relacionados com a gestão do património familiar. Desde os aspetos legais relacionados com a gestão de heranças e fiscalidade até às várias estratégias de investimento. Para além da perspetiva de gestão de médio e longo prazo desses investimentos, também abordaremos os aspetos mais operacionais de como organizar a informação – assente nos princípios contabilísticos – e reportar aos diversos stakeholders a composição da carteira, rendibilidades e riscos.

8 de julho de 2020

10:00-10:15   Apresentação dos professores e dos participantes
10:15-11:15    Organização da informação, registos e relatórios
Ana Louro – Managing Partner, Moneris
Prof. Rafael Franco
Conferência-Colóquio

11:30 - 13:00 

 

Decisões de distribuição de riscos e investimento patrimonial
Painel com:
Carim Habib – Managing Partner – Dolat Capital, Investment Advisers
Marco Lebre – Partner – Crest Capital Partners, Private Equity
Joaquim Calça e Pina – CEO – Santander Asset Management
Moderador: Prof. Afonso Barbosa


9 de julho de 2020

   

10:00 - 11:15

 

Fiscalidade de investimentos mobiliários e imobiliários
Isaque Ramos – Partner – PLMJ Transformative Legal Experts

11:30 - 12:45 


 

Uma excursão pelo processo de desenvolvimento imobiliário
Luciano Marques – Partner – FALM Sociedade de Advogados
Bernardo Pinheiro - Partner - NPN Sociedade de Advogados

12:45 - 13:00


  Encerramento e avaliação do short program
Objetivos
Entender o quadro legal relacionado com heranças;
- Ter noções de fiscalidade ao nível do IRS relacionado com investimentos mobiliários e imobiliários;
- Conhecer as diversas alternativas de investimento, os riscos e as rendibilidades;
- Aprender a organizar a informação de forma sistemática assente nos princípios contabilísticos;
- Desenvolver a capacidade de análise da situação financeira e reporte.
 
  • Entender o quadro legal relacionado com heranças
  • Ter noções de fiscalidade ao nível do IRS relacionado com investimentos mobiliários e imobiliários
  • Conhecer as diversas alternativas de investimento, os riscos e as rendibilidades
  • Aprender a organizar a informação de forma sistemática assente nos princípios contabilísticos
  • Desenvolver a capacidade de análise da situação financeira e reporte. 
Destinatários
 Particulares com a responsabilidade de gerir investimentos familiares;
- Investidores particulares;
- Empresários;
- Particulares com interesse em saber mais sobre gestão de património.
 
  • Particulares com a responsabilidade de gerir investimentos familiares
  • Investidores particulares
  • Empresários
  • Particulares com interesse em saber mais sobre gestão de património. 
Professores
- Afonso Barbosa
- Rafael Franco
(+ 2 convidados a anunciar)

Afonso Barbosa, Professor da AESE
Rafael Franco, Professor da AESE

Conferencistas convidados
Carim Habib, Managing Partner do Dolat Capital, Investment Advisers 
David Calem Ferreira, Partner do Crest Capital Partners, Investimentos
Joaquim Calça e Pina, CEO do Santander Asset Management  
Isaque Ramos, Partner da PLMJ Transformative Legal Experts 
Luciano Marcos, Partner da FALM Sociedade de Advogados  
Bernardo Pinheiro, Partner de NPN Sociedade de Advogados
Rui Pedro Almeida, CEO da Moneris

Metodologia
- Conferência-Colóquio
- Case-study

Método do caso e conferência colóquio

Idiomas

Português

Locais
Online

Data:

8 e 9 de julho de 2020

Horário:

2 Manhãs

Data limite:

6 de julho de 2020

Preço:

 

Geral: 220 €
Membros do Agrupamento de Alumni AESE e Empresas Patrocinadoras do Agrupamento: 175€
Early bird até 5 dias antes da data de início do short program: 175€
A todos os preços acresce o IVA à taxa em vigor.
Confirmação de inscrições sujeitas a pagamento prévio.

Early bird até 5 dias antes da data de início do short program | 175€
Membros do Agrupamento de Alumni AESE e Empresas Patrocinadoras do Agrupamento | 175€
Geral | 220 €

A todos os preços acresce o IVA à taxa em vigor.
Confirmação de inscrições sujeitas a pagamento prévio.

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